Dans un univers désertique et aride, seul un petit village prospère, caché dans une forêt luxuriante au fond d’un gouffre. La petite Nawe, son Grand-père baty et leur peuple vivent en harmonie avec la nature. Cet équilibre se voit perturbé par l’arrivée d’un mystérieux étranger à la peau rouge venant du désert. Une maladie mortelle…